Školení Helios Green ovládání – itinerář

Jednou za čas školím ovládání Helios Green. Školím rád 🙂

Mám připravený itinerář (scénář), abych něco nezapomněl. Dávám ho sem, protože je to obecně platné.

Link na aktuální teams 2024-12-12.

Předpokládá se základní znalost Windows.

• Pravé tlačítko – výslovně pravé, nedestruktivní, kontextové

Co je Helios green?

• Databázový systém. Takových máme kolem sebe mraky (weby, jízdní řád, maily, intranet, účetnictví)
• Existuje ještě Helios Red, Helios Orange a Helios Nephrite.
• Zkratka HEG (někdy HELLIOS).

O čem to je?

• Všechny databázové systémy jsou založeny na uložení dat do tabulek. V Heliosu je základní stavebním prvkem pořadač.
• Pracuje se s:
  • Seznam záznamů – Pořadač, Číselník, Tabulka, Přehled, Šanon, Řada, Přehled….
  • Konkrétní záznam – Formulář, Detail, Záznam….

❓Jaké pořadače podle Vás budou v HEGu?

Jak to pustím?

• Ikona na ploše
• Vyberete databázi = společnost
• Jak vymyslet heslo?
• Test24 – přepisuje se každý den

Na první pohled

❓S čím budete v HEGu pracovat?

• Vlevo navigační strom – navigátor. Modul/Záložka/Pořadač. Vyhledávání.
• Automatické skrývání
• Základní/Nedávné/Oblíbené
• Rychlý výběr pořadače.
• Vpravo okna – Pořadače nebo formuláře.
• Konfigurace – co si změnit (Maximalizovat okno při otevření = NE)

❓Otevřete pořadač Organizace. Co v něm je? Otevřete si konkrétní organizaci.
❓Otevřete pořadač Kmenové karty VÝROBKY. Co v něm je? Otevřete si konkrétní kmenovou kartu (KKZM, KMK).
❓Otevřete pořadač Stav skladu !všech skladů. Co v něm je? Otevřete si konkrétní organizaci.
❓Přidejte si tyto pořadače mezi oblíbené (pravé tlačítko)
❓Ukončete HEG. Znovu se přihlaste. Otevřete si všechny pořadače, které máte v oblíbených. Vyzkoušejte si přepínání oken.

Přehled záznamů (pořadač) (například FV)

❓Které budou podle Vás nejobvyklejší činnosti v pořadači? Co v něm asi nejčastěji budete dělat?

• 4 možnosti jak provést akci (windows standard) – Menu/Ikona/Pravé tlačítko/Klávesová zkratka
• Nejčastěji
  • Přidat záznam – F2
  • Opravit záznam – F3
  • Změnit záznam – ENTER Doubleclick
• Poklepáním na záhlaví sloupečku je možno setřídit záznamy.
• Sloupečky je možno rozšiřovat a přesouvat, ale uložit toto nastavení je možnou pouze pomocí tzv. pohledu.
• Počet záznamů je možno zjistit ctrl+shift+K
• Záznamy je možno zamodřovat pomocí ctrl+ kliknutí myší, nebo shift+kliknutí myší nebo kombinací kláves ctrl+A (vyznačí všechny).
• Ctrl+shift+L přidá dolů součty pro zamodřené záznamy (samozřejmě pro sloupce s čísly).
• ctrl+shift+del zjistíte kdy byl záznam pořízen a kdy měněn a kým. Dále záznamy ve kterých je vázaný.
• Rychlý filtr – prázdný řádek sloužící k filtrování. Stačí napsat text nebo číslo a hned se filtruje.
• Pro texty slouží zástupné znaky % (libovolné množství znaků) a _ (právě jeden znak). Takže pro zafiltrování na organizace které mají někde v názvu sro se použije %sro.
• Pro čísla je možno použít znaky =><. Pravým klepnutím na políčku je možno je předvyplnit.

❓Kolik je organizací?
❓Kolik je organizací aktivních?
❓Kolik z těch aktivních není z CZ?
❓Kolik ks kmenových karet je skladem?
❓Kolik kmenových karet Má nenulovou skladovou zásobu?
❓Kolik ks kmenových karet je skladem? Jaká je celková hodnota skladem?
❓Jaká je nejdražší položka na skladech?
❓Je na skladě něco ve stavu Zrušený? Za kolik toho je?

Práce se záznamem (formulář)

• Formulář se skládá z hlavičky, položek, dynamických vztahů.
• Ve formuláři se můžete pohybovat:
  • myší
  • tabelátorem případně enterem
  • dozadu shift+tabelátor
  • Formulář je třeba uložit klepnutím na ikonku.
• Po kliknutí na políčko je obvykle celé zamodřené, tj. pokud začnete psát to zamodřené se vymaže. Po stisknutí home můžete přepisovat.
• Pro vymazání (nejen) políčka slouží ctrl+del.
• Doporučuji používat pravou klávesu ctrl – uvolníte si jednu ruku.
• Doporučuji navyknout si po zadání políčka z něj vyjet (=potvrdit jeho zadání) nejlépe enterem.
• Podtržená políčka jsou vztahy. Vztah se tzv. navazuje z nadřazeného číselníku a to 2x ctrl+enter!!!
• Vztah (obvykle) může být pouze ve dvou stavech – buď prázdný, nebo v něm musí být navázaný záznam z nadřazeného číselníku!
• Pokud tedy do vztahu něco napíšete, pak při opuštění políčka se buď dohledá jeden záznam, nebo se zobrazí předfiltrovaný číselník. Navázat vztah je třeba opět ctrl+enter!!!!

Úkoly:

1. Na FV si vyzkoušejte změnu vztahu odběratel. Nezapomeňte uložit.
2. Vytvořte organizaci se svým jménem a svými iniciálami.
3. Pořiďte FV, kde vyplníte svou organizaci a částku
   (Při ukládání první vyhrává, ostatním informativní hláška po které se změní číslo FV)

• Poklepáním na navázaný vztah zobrazíte formulář navázaného záznamu.
• Trochu specifické je tel. číslo (nutno použít ctrl+enter), a poznámka (po poklikání se zvětší).
• Ve formuláři je možno pomocí ikonek červené šipky, nebo pomocí pgup a pgdown zobrazit předchozí/další záznam.
• Formulář lze zkopírovat pomocí kliknutí na ikonky vlož do schránky a přilep ze schránky (kliknout na první a hned na druhou a pak už jenom uložit)
• Pro práci s položkami je možno použít ikony ve formuláři.
• Dynamické vztahy jsou vpravo ve formuláři (jsou zelené). Jinak jsou to normální vztahy, ale umožňují navázat více záznamů najednou.
• Typová situace – jste na organizaci a chcete se podívat jaké na ni byly vystaveny faktury. Není třeba opouštět organizaci, a ve fakturách filtrovat. Lze použít tzv. záložky. Ty lze nastavit ve formuláři (!) v menu Editace/nastavení záložek. Záložky se nastavují na uživatele. Se záznamy na záložce lze pracovat přes pravé tlačítko!

Úkoly:

1. Zadejte FV s položkami
2. Vyzkoušejte si duplikování položek.
3. Uložte fakturu a vytvořte její kopii se zítřejším datem
4. Ve svojí organizaci doplňte dynamické vztahy.
5. Zobrazte si na své organizaci její FV.
6. Zadejte na záložce své organizace novou FV. Všimněte si, že se předvyplní organizace.

Nápověda

• Vyvolá se klepnutím na ikonu žlutého otazníku
• Je třeba mít nainstalován MS Explorer verze 5.5 a vyšší
• Tlačítkem Zobrazit vlevo nahoře je možno prohledávat nápovědu fulltextově, nebo si zobrazit strom s nápovědou.

Úkol: Najděte v nápovědě část která se zabývá velkým filtrem.

Funkce

• „Něco“ provádějí (zaúčtují, stornují, apod.)
• Lze je pouštět jak v přehledu, tak ve formuláři buď ikonami nebo v menu Funkce.
• Příkladem může být funkce Zobrazit v obchodním rejstříku na organizaci.

Šablony

• Slouží jako tiskové sestavy ale mají větší funkčnost.
• V přehledu ikonka Šablony (otevřená kniha).
• Dělí se na (P)řehledové – více záznamů a (F)ormulářové – jeden záznam.
• Po aplikaci šablony je možno zvolit ještě náhled před tiskem (zobrazí se včetně okrajů papíru).
• Můžete si vytvořit novou přehledovou šablonu – tlačítko nový po kliknutí na ikonu Šablony.
• Složitější šablony vytváří správce nebo konzultanti.
• U přehledových šablon je možno poklepáním na název sloupečku setřídit, poklepáním na řádek zobrazit formulář .
• Šablony je možno dát na záložku moje oblíbené pomocí „Nastavení oblíbených“
• Šablony i přehledy je možno exportovat.

Velký filtr

• Ikona baterky vyvolává uložené filtry
• Ikona žluté ruky zobrazí nastavení filtru.
• Filtr je možno aplikovat (spustit) tlačítkem aplikovat, zrušit pak tlačítkem zrušit platnost.
• Tlačítky Uložit , Uložit jako a Přejmenovat je možno filtr ukládat.
• Že je filtr aplikován lze zjistit pouze dole na liště „filtr aplikován“.
• Dole uprostřed je vidět seznam políček (atributů) na které je možno filtrovat. políčka začínající:
• > jsou normální políčka
• * jsou vztahy na hlavičce
• – jsou vztahy na položce
• Poklepáním na políčko se přenese do řádků filtru = podmínek.
• Každá podmínka je vždy název políčka + operátor + (většinou) hodnota
• Pro číselná políčka a pro vztahy(!) se používají operátory =<> apod. , pro textová pole se používají operátory jako, není jako a je možno používat zástupné znaky (% a _)
• Řádky je možno smazat , nebo posouvat.
• Na konci řádku je relace (logická spojka) které může být A (=a zároveň) nebo Nebo.
• Řádky je možno uzavírat do závorek.
• Možnost Brát celou třídu – bude filtrovat ve všech pořadačích (řadách), nikoli pouze v aktuálním.
• Možnost Vyloučit duplicity – pokud se filtruje na položky a více položek jednoho záznamu splňuje podmínku, najde se záznam vícekrát. Po zaškrtnutí políčka se najde pouze jednou.
• Velký filtr může jít do jiné třídy např. jsem ve FV a chci všechny FV uzavřené s organizacemi které jsou s.r.o. K tomu je možno použít tlačítko nová třída a přetáhnout nalezenou třídu.

Úkoly:

1. Vyberte si libovolný filtr v organizacích a aplikujte ho
2. Zobrazte si jak je filtr nadefinován
3. Zrušte filtrování.
4. Zafiltrujte na organizace které jsou z Prahy a zjistěte jejich počet.
5. Zafiltrujte na FV, které jsou větší než 10.000
6. Zafiltrujte na všechny FV (v rámci všech řad), které jsou větší než 1.000 a menší než 10.000. zjistěte jejich počet. Zjistěte jejich součet.

Pohledy/odkazy

• Pohled = třídění + filtr + nastavení sloupců. Pohled lze vytvořit v menu volbou vytvořit pohled/odkaz.
• Pohled lze nastavit jako implicitní a to volbou z menu Základní operace/Nastavení implicitního pohledu
• Odkaz je soubor na ploše windows s příponou *.nrs. Po jeho spuštění se zobrazí v Norisu odpovídající pořadač.

Odesílání mailem

• Záznam je možno odeslat volbou odeslat (v přehledu to je Základní operace /odeslat, ve formuláři to je Editace /odeslat.
• Odeslat je možno buď na adresu z outlooku, nebo na adresu z norisu (tlačítko výběr adresátů).
• Na záložce Zpráva je možno vyplnit předmět a text zprávy.
• Standardně se odesílá odkaz – příjemce musí mít noris. Pokud se na zaškrtne Š a vedle v poli se ctrl+enter vyplní šablona, přijde příjemci šablona ve formátu HTML (je třeba ovšem ověřit jak bude v HTML vypadat).

Speciality

• Správce může provádět tzv. hromadné změny – ve více záznamech najednou změní políčko.
• Správce může také provádět tzv. Sloučení subjektů – více duplicitních záznamů do jediného (například organizace)

Přidat

• Navazování dokumentů